FD宣言・KPI

== FD宣言 ==

お客さま対応基本方針 当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、
「地域に根ざし皆様に愛される代理店」を目指していきます。

1.ライフアシストは「お客さま第一主義」という経営理念のもと「顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営方針」を策定しております。(原則1)
 

2.ライフアシストは、常にお客さまの立場で、お客さまの声に耳を傾け、ご意向の把握・確認を行い、合理的で最適な提案をします。(原則2)


3.ライフアシストは、お客さまに不利益が生じないように、全役職員が幅広い知識習得に努め、倫理観を持って行動いたします。(原則3)


4.ライフアシストは、特定保険契約の販売・勧誘に当たっては、顧客の知識・経験・財産の状況および加入目的を的確に把握し、顧客属性に則した適切な情報提供と説明を行います。(原則4)

5.ライフアシストは、お客さまにとって有益な情報の提供に努め、その際、お客さまに分かりやすい表現を用いて、ご理解いただくまで、丁寧な説明を行います。(原則5)


6.ライフアシストは、真にお客さまにとって必要な商品・サービスであったか、ご満足をいただいているかを振り返るためお客さまの声を収集し、サービス向上に取り組みます。(原則6)


7.ライフアシストは、役職員全員が仕事に誇りとやりがいを持てるように職場環境や人事制度の充実を図ります。(原則7) 

== KPI ==

≪各項目の指標≫

2025年度目標と結果

  1. お客様アンケート回答数50件以上 → 58件 
  2. 満期日7日前証券作成率90%以上 → 86.9%
  3. 口振ペーパーレス登録率70%以上 → 56.8%
  4. 事故受付窓口割合90%以上    → 87.2%
                  
                         

2026年度目標

  1. 満期日7日前証券作成率90%以上 (原則2、原則6)
  2. 口振ペーパーレス登録率70%以上 (原則3、原則4)
  3. 地震保険付帯率90%以上     (原則2、原則6)
  4. お客様アンケート回答数60件以上 (原則5)
  5. アンケート総合満足度9.5以上  (原則2、原則6)
  6. トータルプランナー在籍数3名以上 (原則7)

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